Датская пивоваренная компания Carlsberg A/S готовится подать предварительные документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) своего индийского подразделения. По данным источников, знакомых с ситуацией, подача заявки может состояться уже в текущем месяце.
В рамках возможного листинга компания планирует привлечь до 700 млн долларов. Сообщается, что в качестве финансовых консультантов для организации сделки привлечены Kotak Mahindra Capital Co., а также индийские подразделения JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.
Ожидается, что IPO будет структурировано как вторичная продажа акций (secondary share sale) датским пивоваром и состоится в конце текущего года. На данный момент обсуждение параметров сделки продолжается, поэтому объем, структура и сроки размещения могут измениться.
Представители Carlsberg воздержались от детальных комментариев, ограничившись общим заявлением:
«Компания изучает различные варианты повышения акционерной стоимости, включая проведение IPO, однако окончательное решение пока не принято».
Выход на биржу Carlsberg India отражает общую тенденцию: глобальные производители алкоголя стремятся монетизировать свои индийские активы на фоне растущего потребления в одной из самых быстроразвивающихся экономик мира. В частности, французская компания Pernod Ricard SA (производитель водки Absolut и виски Chivas Regal) также изучает возможность листинга своего индийского бизнеса и уже наняла консультантов.
Справка: Carlsberg India является вторым по величине производителем пива в стране с рыночной долей около 22%. Компания работает на индийском рынке с 2007 года и управляет 14 пивоваренными заводами (8 собственных предприятий и 6 контрактных производств). Главный публичный конкурент компании в регионе — United Breweries Ltd. — оценивается примерно в 3,6 млрд долларов.