Российский производитель станков ООО «СтанкоМашСтрой» объявил о планах по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций на 250 млн рублей в начале октября. Средства будут направлены на консолидацию активов, а стратегической целью компании заявлен выход на IPO.
Детали долгового размещения
Размещение облигационного займа запланировано на первую декаду октября, с ориентировочной датой 7 октября. Как отметил на вебинаре, организованном Cbonds, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев, возможны незначительные корректировки сроков.
Кредитное качество эмитента было предварительно оценено агентством АКРА, которое в начале сентября присвоило «СтанкоМашСтрою» рейтинг на уровне «BB(RU)» со «стабильным» прогнозом.
Генеральный директор компании Олег Кочетков в ходе своего выступления обозначил, что долговое размещение является важным, но промежуточным этапом в развитии бизнеса.
Привлеченные в рамках займа 250 млн рублей будут направлены на выкуп второй части производственного цеха в подмосковном Лыткарино. Первую часть компания приобрела полтора года назад и в настоящее время завершает ее ремонт. Переезд собственного парка станков с ЧПУ на новую площадку запланирован на конец 2024 года.
Компания обладает зарегистрированной на Московской бирже бессрочной программой биржевых облигаций объемом до 1 млрд рублей, что открывает ей путь для последующих размещений. Гендиректор не исключил такой возможности, отметив, что компания рассмотрит новые заимствования в будущем, «если потребуется, и рынок может их предоставить, и мы их осилим».
Дебютный выпуск облигаций «СтанкоМашСтроя» знаменует собой новый этап в развитии компании, нацеленный на укрепление активов и повышение прозрачности перед потенциальными инвесторами в преддверии возможного первичного публичного предложения.