Telegram, принадлежащий Павлу Дурову, намерен привлечь не менее $1,5 млрд посредством выпуска новых облигаций, сообщает The Wall Street Journal. Цель – привлечь средства как от существующих, так и от новых инвесторов.
Ключевые условия выпуска:
Доходность: 9% годовых.
Цель: Выкуп оставшегося долга по старым облигациям.
Потенциальные инвесторы: БлэкРок, Мубадала, Цитадель.
Ожидается, что полученные средства будут направлены на погашение долга по облигациям, выпущенным в 2021 году, срок погашения которых наступает в марте 2026 года. Ранее Telegram уже выкупил часть этих облигаций на сумму около $375 млн.
Среди текущих инвесторов в облигации Telegram – американская инвесткомпания BlackRock и государственный инвестиционный фонд Абу-Даби Mubadala. Ожидается, что к ним присоединится хедж-фонд Citadel.
В случае, если Telegram не погасит долг по облигациям к 2026 году, компании грозит IPO с 20% дисконтом для держателей облигаций.
Павел Дуров намекнул на предстоящие “хорошие новости”, анонсировав свое присутствие в Дубае на следующей неделе. Размещение пятилетних облигаций запланировано на среду, 28 мая.
Как и в случае с предыдущим выпуском, у инвесторов будет возможность конвертировать облигации в акции Telegram с дисконтом в случае выхода компании на IPO.