► ИнвойсКафе [IPO-2028?] — инвест-платформа привлекает в капитал ₽150 млн, за долю 16,5%, при постинвестиционной оценке компании в ₽910 млн.
• Платформа ИнвойсКафе объединяет частных инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса, предлагая им инструменты для получения и выдачи займов, страхования инвестиций и размещения облигаций. Отличительные особенности сервиса — надежность операций для всех участников, скорость предоставления услуг для бизнеса, высокий уровень качества продуктов и клиентского сервиса.
• По состоянию на весну 2025 года платформой ИнвойсКафе пользуются более 2 500 инвесторов. Ожидаемый суммарный объем заключенных на платформе сделок по итогам 2025 года составит ₽2,7 млрд, при этом выручка компании увеличится до ₽185 млн.
• BITL — организаторы раунда инвестиций.
• Сделка пройдет на инвестиционной платформе «ВТБ-Регистратор».
• IPO компания планирует провести в 2028 году (смещение на 3 года).
► Северсталь [CHMF] — 2 июня исполняется 20 лет с момента начала торгов акциями компании на MOEX (Московская биржа):
• ₽832 млрд — капитализация (16-я позиция в РФ на дату юбилея)
• 23% — free-float;
• акции входят в базы расчетов 16 индексов биржи
► Segezha Group [SGZH] — лесопромышленный холдинг привлек в рамках допэмиссии акций ₽113 млрд, которые направит на погашение долга.
В допэмиссии Segezha Group приняли участие ее крупнейший акционер АФК "Система" и ряд внешних инвесторов, в том числе ключевые кредиторы. Дополнительная эмиссия была завершена в полном объеме - все акции, предусмотренные решением о размещении, были успешно размещены среди инвесторов.
АФК "Система" сохранила за собой контрольный пакет в акционерном капитале Segezha Group. (Интерфакс)
► Делимобиль [DELI] — СД компании утвердил процедуру обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в объёме до ₽600 млн.
Цель – реализация долгосрочной программы мотивации менеджмента и ключевых сотрудников.
Срок проведения buyback - 1 год (начиная с 30 мая) или до достижения максимально установленного лимита. (Интерфакс)
На заметку IRO: кадровый резерв IR
► Руф Лукас Томас, студент НИУ ВШЭ, Факультет экономических наук, Программа: Стратегическое управление финансами фирмы (Магистратура) (г. Москва)
Автор выпускной квалификационной работы «Факторы риска и аномалии IPO»
Подробнее
Руководитель: Микова Евгения Сергеевна
► Стартовал ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи
Конкурс призван способствовать повышению уровня прозрачности публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов, акционеров и клиентов.
Церемония награждения победителей конкурса годовых отчетов состоится 22.10.25, на Форуме Московской биржи по корп. управлению.
► Мосбиржа и "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее расширение информационной поддержки эмитентов, компаний, планирующих выход на рынки капитала, а также инвесторов.
Соглашение предполагает информирование и консультирование бизнеса и инвестиционного сообщества о возможностях Московской биржи по торговле ценными бумагами, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Особое внимание уделено выходу компаний на биржу, а также обмену опытом и ключевым факторам развития рынка капитала. (Интерфакс)
Отношения с розничными инвесторами
► Транснефть [TRNFP] — СД рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере ₽198,25 на об. акцию (ДД 15%)
• 20-й день с даты принятия решения о выплате, на ГОСА – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► Центральный телеграф [CNTL] — СД рекомендовал дивиденды за 2024 в размере ₽0,224 на об. акцию (ДД 3,1%)
• 11 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► СИБУР — СД рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. в объёме ₽10,55 млрд (это в 3 раза меньше суммы г/г)
► ФосАгро [PHOR] — акционеры компании одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере ₽87 на об. акцию (ДД 1,4%). (Интерфакс)
Это почти вдвое ниже раскрытой в феврале рекомендации (₽171 на акцию). Компания уточняла, что раскрыла максимально возможный размер выплат, а акционерам будет предложено несколько опций в пределах этого уровня.
В проекте решений акционерам предлагалось выбрать из трех вариантов: выплата ₽171 на акцию, ₽87 на акцию или не выплачивать дивиденды.
• 9 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► ФосАгро [PHOR] —акционерам предложили выбрать размер дивидендов по итогам I кв. 2025 из двух вариантов: ₽144 (75% FCF) или ₽201 (54% FCF) на об. акцию, говорится в материалах к внеочередному собранию (24 июня).
Геополитика
► Вторая встреча России и Украины в Стамбуле (2 июня) не прояснила сроков достижения урегулирования конфликта, не принесла экономических новостей
► Россия не даст Киеву возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня (В. Небензя, постпред России при ООН)
---------------
Хроники IPO&IR в России и в мире: Станислав Мартюшев