► Фондовый рынок Мосбиржи в мае:
• 2 828,83 (-3,3% за май) — индекс МосБиржи
• 36,9 млн (+0,5% м/м) — число россиян с брокерскими счетами на MOEX
• 3,6 млн (0% м/м) — число активных инвесторов
• 74% — доля физлиц в объеме торгов акциями и паями (33% — облигациями)
• Перетоки между сегментами рынка:
+₽156,2 млрд — приток в корп. облигации
+₽25,6 млрд — приток в акции
+₽16,8 млрд — приток в паи БПИФов
► Правительство РФ намерено перезапустить программу стимулирования компаний к размещению ценных бумаг на бирже
Соответствующее поручение дано Минэкономразвития при участии Центробанка.
Срок — до 1 июля. (Интерфакс)
► Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от поставленной президентом России цели в 66% от ВВП к 2030 году
По итогам 2024 года показатель составил ₽54 трлн (27% от ВВП), подсчитали в Финансовом университете. На начало мая этого года капитализация была на уровне 26,6%, говорил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
В базовом сценарии Финансового университета капитализация к 2030 году составит 44-52% от ВВП, или ₽126-150 трлн. Президентской цели она не достигнет даже в позитивном сценарии университета - 45-58% от ВВП, а в негативном составит 33-41%. (Интерфакс)
Новый сегмент фин.рынка: "взрослые" объёмы в ЦФА
► МТС-банк разместил ЦФА на 5 млрд рублей
Инвестором выступило ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», одна из ведущих российских компаний по страхованию жизни. Для банка это первая крупная сделка в формате ЦФА.
• Срок обращения цифровых активов составляет 182 дня с фиксированной доходностью. Выпуск представлен в виде денежного требования к эмитенту и является непубличным.
• Ставка, по которой были привлечены средства в рамках выпуска ЦФА, в сообщении банка не указана.
• Под брендом «ЦФА хаб» работает дочерняя компания «МТС» — «Блокчейн хаб». Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года. (Интерфакс)
Формирование условий для следующей волны IPO (снижение КС летом?)
"+" ► Инфляция в РФ за неделю ко 2 июня снизилась до 0,05% (после 0,06%, 0,07%, 0,06% и 0,03% в предыдущие недели (Росстат)
"+" ► Годовая инфляция в РФ на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). (Росстат)
► Совет директоров Банка России на заседании 6 июня может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики — впервые с июля 2023 года. Однако большинство аналитиков все еще ставят на сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых, с более мягким сигналом по перспективам.
► Дмитрий Белоусов, зам.ген.директора, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа (Ведомости):
ЦБ следует повысить таргет по инфляции с текущих 4% до 7% — это позволило бы перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).
"Мы за попытки "убить инфляцию любой ценой" через ставку можем заплатить несколькими годами очень медленного роста и отставанием в технологической гонке".
Настоящую стабилизацию могло бы дать решение структурных, социальных проблем, "но надо пройти через период сложной экономической политики, контролируемой умеренной инфляции".
► Бизнес и инвест.сообщество возлагают надежды на снижение КС на заседании Совета директоров Банка России 6 июня.
Смягчение денежно-кредитной политики открыло бы дополнительные возможности для наращивания инвестиций и ускорения темпов экономического роста.
(К. Дмитриев, глава РФПИ)
► Снижение ставки до 19% создаст условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и даже банкротств (А. Шохин, президент РСПП)
► IVA Technologies [IVAT] — годовщина IPO на Мосбирже:
• ₽13 млрд — MCap
• –57,9% изменение цены акции за год (индекс Мосбиржи за тот же период: –11,2%)
• free-float составляет 11% (без изм. c момента IPO)
• 55 тысяч частных и институциональных инвесторов
IR в действии
► Цифровые привычки [DGTL] — день инвестора на IR-платформе MOEX
Дата и время: 11 июня, в 16:00
Эмитент занимается поставкой и разработкой программного обеспечения для финтех-компаний и банков, а также развивает собственный сервис для запуска ИТ-проектов.
Подробнее
► Эволюция профессии директора по связям с инвесторами и новые горизонты
Автор: Ярослав Кабаков
Эволюция информационных каналов
► М. Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:
• Две трети трафика видеохостинга YouTube в России перешло на отечественные площадки (львиная часть - на "VK Видео", неплохие темпы развития показывает и RuTube).
Аудитория VK Видео сейчас - больше 40 млн пользователей в день.
• Национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK. Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим со своими зарубежными конкурентами, им не уступает.
Отношения с розничными инвесторами
► Абрау-Дюрсо [ABRD] — СД рекомендовал дивиденды за 2024г в размере ₽5,01 на об. акцию (ДД 2,6%)
• 7 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► Соллерс [SVAV] — СД рекомендовал дивиденды за 2024г в размере ₽70,0 на об. акцию (ДД 9,1%)
• 11 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► Ренессанс Страхование [RENI] — СД рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере ₽6,4 на об. акцию (ДД 5,4%)
• 15 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
Геополитика
"+" ► В. Путин о просьбах Киева по встрече на высшем уровне: о чем говорить в этих условиях, кто вообще ведет переговоры с террористами? (Интерфакс)
"+" ► Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы.
"—" ► Еврокомиссия намерена 17 июня обнародовать программу по отказу от российских энергоносителей за период до конца 2027 года (Bloomberg)
"—" ► В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России (К. Келлог, спецпосланник американского президента)
01.04.25 в сенат США внесли законопроект Л. Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году", который предполагает:
- введение пошлин в размере 500% на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран,
- запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
---------------
Хроники IPO&IR в России и в мире: Станислав Мартюшев