► GOLDEX (АО "Голдекс Ритейл") — производитель роботизированных вендингов для приема золота рассматривает выход на IPO на азиатских биржах (Дмитрий Плущевский, основатель компании)
Решение обусловлено стратегией развития компании не только на российском, но и международном рынке дружественных стран. В этом году разработчик роботизированных систем планирует провести размещение на инвестиционной платформе, соглашение об этом уже подписано со структурами ВТБ, а привлечь планируется ₽1 млрд.
Д. Плущевский: «Мы планируем развитие российского операционного бизнеса и выход на Московскую биржу, но основную компанию мы планируем разместить на нероссийской бирже, а особенностью для нас будет то, что мы собираем средства на международную экспансию именно от российских инвесторов».
На инвестплатформе холдинг разместит акции АО «Голдекс Ритейл», созданного в 2024 году, размещение на бирже в дружественных странах GOLDEX планирует в 2030 году, в 2027 году компания может провести большой инвестраунд с участием международных инвесторов, а в последующие годы масштабировать операционную деятельность. (АБН)
► Qummy (юрлицо ООО «Кьюми») [IPO-2028?] - food-tech компания в рамках pre-IPO привлекла ₽440 млн в обмен на 18,2% в капитале.
Эксперты оценили капитализацию стартапа по итогам сделки в ₽2,4 млрд, бизнесмены планируют, что компания будет стоить ₽30 млрд.
₽400 млн в проект вложило инвестиционное товарищество «Восход-Альфа-банк-Тинькофф», получив долю в 16,5%. Еще ₽40 млн инвестировал фонд «Восход», увеличив долю на 1,7 п.п.
Полученные средства компания направит на запуск новых локаций — увеличит число точек питания (без поваров и кухни) с 1 тыс. до 5 тыс. единиц. В планах Qummy — нарастить выручку до более чем ₽2 млрд за два с половиной года и выйти на IPO в 2028 году. (Русбейс)
► MTS Web Services (АФК "Система") [IPO-2025?]:
Дочерняя компания "Центр искусственного интеллекта МТС" сменила название на "МВС ИИ".
В рамках реструктуризации корпоративной структуры группы МТС все ключевые ИТ-активы объединены в единую технологическую компанию МТС Web Services или MWS (ООО "МВС"). В нее вошли активы в сфере разработки платформенных решений, облаков, больших данных и искусственного интеллекта. Решение о переименовании компании МТS АI в МWS AI позволит укрепить восприятие единого ИТ-бренда на внешнем рынке и, тем самым, повысить эффективность бизнеса (Интерфакс)
► Количество первичных размещений акций и облигаций фармацевтических компаний России в ближайшие 3–5 лет увеличится. Потенциал российских фармкомпаний растёт на фоне ухода зарубежных конкурентов и в условиях технологического суверенитета. (аналитики НКР)
Масштабные изменения: в 2024 году впервые за 14 лет прошли два крупных IPO компаний отрасли. В июле акции разместил ПАО «Промомед», рыночная капитализация по итогам размещения составила ₽85 млрд. В октябре за ним последовала «Озон Фармацевтика» с капитализацией более ₽38 млрд на момент IPO. (Прайм)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС летом)
"+" ► Объем просроченной кредиторской задолженности предприятий устойчиво растет с середины 2024 года - аналитики ЦМАКП (Коммерсант)
По итогам I квартала 2025 года в добыче доля просрочки достигла 12%, в обрабатывающей промышленности — 35,1%, в энергетике — 13,2%. Несмотря на умеренные официальные показатели, эксперты считают, что реальный уровень неплатежей может быть в разы выше.
"+" ► Российский контейнерный рынок в январе-мае 2025 г. сократился на 3,1% г/г (импорт -5%, жд транзит -4%, внутренние перевозки -13%, экспорт +8%) (аналитики транспортной группы РЕЗСО; головная компания - ДВМП)
"+" ► В. Путин: Россия может сократить бюджетные расходы на оборону (сейчас составляют 6,3% от ВВП), рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции
► К. Тремасов, советник Банка России: Снижение ключевой ставки ЦБ в текущих экономических условиях может привести к ускорению инфляции. Доступность кредитов зависит не от ключевой ставки, а строго от стабильно низкой инфляции и сдержанных инфляционных ожиданий.
► ЦБ РФ вступился за таргет в 4% на фоне критики нетерпимости к инфляции: даже 6% видны "невооруженным глазом"
Новые сегменты финансового рынка — ЦФА
► Финтех-подразделение Оzon ("Озон Капитал") размещает годичный выпуск ЦФА для юрлиц на ₽5 млрд под 22,5% годовых, на платформе "ЦФА хаб"
Эволюция информационных каналов
► С введением национального многофункционального сервиса в России к мессенджеру Telegram могут применяться более строгие санкции. Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. (С. Боярский глава комитета Госдумы по информационной политике) (Интерфакс)
Отношения с розничными инвесторами
► СПБ биржа [SPBE] — вопрос изменения дивидендной политики компании остается на повестке дня, но в настоящее время приоритетом является обеспечение роста бизнеса.
Предстоит старт торгов деривативами, в связи с чем перед биржей стоят важные задачи: обеспечение высокой надежности расчетно-клиринговой инфраструктуры, в частности устойчивость центрального контрагента и достаточные лимиты на клиринговый центр со стороны участников торгов. (Е. Сердюков, гендиректор) (Интерфакс)
Геополитика
"+" ► ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, его заблокировала Словакия
► В. Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита в 2025 году. Его председателем назначен помощник российского лидера Ю. Ушаков (Интерфакс)
---------------
Хроники IPO&IR в России и в мире: Станислав Мартюшев