Дочерняя компания газового концерна «Газпром капитал» 7 октября проводит сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии БО-003Р-06 объемом от 15 млрд рублей. Размещение пройдет с 11:00 до 15:00 по московскому времени, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник на финансовом рынке.
Ведущим организатором и агентом по размещению выступит «Газпромбанк». Техническое размещение запланировано на 10 октября. После прохождения стандартного тестирования бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.
Выпуск облигаций с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ, позволяет компании привлекать финансирование на конкурентных условиях в период неопределенности на долговом рынке. Установленный спред в 150 б.п. соответствует текущим рыночным уровням для бумаг первого эшелона.
Ранее «Газпром капитал» уже размещал облигации с аналогичной структурой купона, что свидетельствует о сохранении спроса со стороны инвесторов на подобные инструменты в условиях волатильности.