Российский инфраструктурный холдинг «ВИС», работающий в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) до конца 2025 года. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника, знакомые с ходом подготовки к сделке.
По их словам, компания достигла высокой стадии технической готовности, однако окончательные сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Вырученные средства планируется направить на финансирование новых проектов.
Ориентировочный объем размещения может составить около 5 млрд рублей, что соответствует средним показателям сделок IPO 2023–2024 годов. «Точный размер будет зависеть от глубины рынка IPO в момент размещения», — уточнил один из собеседников. Он добавил, что в компании также ведется разработка дивидендной политики для будущих выплат акционерам.
Размещение планируется на Московской бирже с включением в первый или второй уровень листинга — окончательное решение пока не принято. Объем free-float (доли акций в свободном обращении) будет соответствовать требованиям выбранного уровня листинга, отметил другой источник.
Официальный представитель группы «ВИС» подтвердил «РБК Инвестициям», что IPO является стратегической целью компании. «Это инструмент повышения эффективности бизнеса и расширения возможностей для вхождения в новые масштабные инфраструктурные проекты. Цель остается неизменной, но решение о конкретных сроках проведения сделки не принято — мы наблюдаем за развитием ситуации в экономике и на фондовом рынке», — заявил он.
Размещение «ВИС» может стать одним из заметных событий на российском рынке акций, который переживает значительное затишье. Единственным IPO в 2024 году стало размещение краудлендинговой платформы JetLend в марте, бумаги которой с момента размещения подешевели почти вдвое.
Основные ожидания инвесторов связаны с планируемым на конец ноября 2024 года IPO «Дом.РФ», которое может стать катализатором для всего рынка. Ранее в Московской бирже заявляли, что до конца года могут состояться до пяти размещений, однако «ВИС», вероятнее всего, станет участником уже кампании 2025 года.