► GloraX [GLRX] — компания завершила прием заявок на участие в IPO.
Отмечается, что к размещению был проявлен повышенный интерес со стороны инвесторов.
Окончательные данные об аллокации и размере сделки компания планирует представить в пятницу, 31 октября.
Торги акциями Glorax начнутся на Московской бирже 31 октября в 15:00. (Интерфакс)
► ДОМ.РФ [IPO в 2025?] — рассчитывает провести IPO в ноябре и привлечь сумму близкую к верхней границе диапазона — ₽30 млрд (диапазон объёма размещения ₽15… 30 млрд) (Максим Грицкевич, замглавы ДОМ.РФ)
Госкомпания не считает, что окно для первичных размещений закрыто.
• С июля ведут переговоры с институциональными инвесторами и получают «хорошую обратную связь».
• Одна из целей размещения — попасть в первый котировальный список Московской биржи, для чего free-float должен быть выше 10%.
• Сроки размещения пока не зафиксированы окончательно. Сделка может состояться во второй половине ноября, однако в случае ухудшения рыночной конъюнктуры руководство готово перенести IPO на декабрь.
• М. Грицкевич отмечает два фактора, которые поддерживают рынок IPO и SPO:
- В текущем году уже прошло несколько SPO на сумму около 85 млрд руб., и спрос со стороны управляющих компаний и частных инвесторов был высоким.
- Ставка ЦБ за год снизилась на 4,5 п.п., и регулятор допускает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
• Ранее аналитики оценивали потенциальную стоимость «Дом.РФ» при выходе на биржу на уровне 0,7–0,8 капитала, что предполагает дисконт к «Сбербанку» как к ключевому бенчмарку банковского сектора. (РБК)
► Московская биржа запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO.
Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода на биржу и сформировать план дальнейших действий.
Подробнее
Новости IPO-претендентов
► MTS Web Services [IPO 2025?] — МТС вложит более ₽10 млрд в облачный бизнес MWS Cloud в 2025 году.
Компания продолжит поддерживать этот уровень вложений и в следующем году. Инвестиции направляются на развитие облачной платформы, инфраструктуры и дата-центров. До сих пор компания предлагала облачные сервисы на базе сторонних решений, теперь количество собственных услуг достигает 15. (Павел Воронин, глава МТС Web Services) (Форбс)
► Озон [OZON] — Мосбиржа с 1 ноября переведет акции Озона 1-й уровень листинга из 3-го. (Мосбиржа)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС до конца 2025 года?)
► Э. Набиуллина, председатель ЦБ РФ: Повышение НДС гораздо менее проинфляционно, чем наращивание госдолга. (ТАСС)
► Временные антисанкционные корпоративные меры в 2022 году принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, аргументов для их продления нет. (Михаил Бештоев, директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития РФ)
• Весной 2022 года из-за угрозы расширения антироссийских санкций компании получили право на полное закрытие данных о себе (затем в июле 2023 года ограничено постановлением правительства N1102), проведение собраний в заочной форме, был введен повышенный 5%, а не 1% - порог владения акциями для запроса документов и оспаривания сделок и ряд других.
• К настоящему времени большинство из этих мер либо трансформировалась, либо прекратила свое действие. В частности, в 2025 году право на заочные годовые собрания получили не все компании, а только соответствующие установленным правительством РФ критериям, остальные должны или вернуться к очной форме, либо использовать новую опцию - проводить их онлайн. (Финмаркет)
► Бэст прайс — компания по состоянию на 29 октября приобрела в рамках Программы мотивации сотрудников 79,7 млн акций ПАО «Фикс Прайс». (Компания)
► IR-вакансия: Старший менеджер по связям с инвесторами
Компания: X5 (через рекрутеров)
Требования к опыту: не указан
Зарплата: до 250 000₽ за месяц, на руки
Опубликована: 28 октября в Москве
Хроники информационного закрытия
► ТГК-1 [TGKA] — приняли решение не публиковать промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9м 2025г. (Компания)
Отношения с розничными инвесторами
► МФК Займер [ZAYM] — СД рекомендовал дивиденды за III кв 2025 года ₽6,88 на об. акцию (ДД: 4,9%).
• 15 декабря – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
• МФК Займер может вернуться к выплате дивидендов выше 50% от прибыли. (Александр Борейко, IR-директор) (Радио РБК)
В прошлом году первые три квартала после IPO компания выплачивала 100% чистой прибыли, затем между инвесторами распределяли 50% прибыли.
Согласно дивидендной политике, МФК Займер выплачивает не менее 50% чистой прибыли ежеквартально.
► Мордовэнергосбыт [MRSB] — СД рекомендовал дивиденды по результатам 9м 2025 в размере ₽0,104087 на об. акцию (ДД 11,9%). (Интерфакс)
Геополитика
► Россия даст выверенный ответ на возможное использование европейскими странами ее суверенных активов, он будет направлен на компенсацию ущерба. (Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ)
► Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) готовы переходить на альтернативные SWIFT системы расчетов, такая работа уже ведётся, и продолжение торговли с Россией свидетельствует о том, что РФ - часть этих новых расчетных систем. (Алексей Оверчук, вице-премьер РФ)
► Саммит президента США Д. Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина завершился без совместного заявления. Глобальный компромисс между США и КНР не достигнут: Штаты хотят больше уступок, чем Китай готов предложить.
► Д. Трамп, президент США: пошлины против КНР останутся на уровне 47%. Препятствие к подписанию торговой сделки с Китаем — вопрос экспортных ограничений КНР в отношении РЗМ. (РИА Новости)
► Сенат США одобрил двупартийную резолюцию об отмене введённых президентом Д. Трампом глобальных тарифов, включая повышенные пошлины против союзников — ЕС, Японии и Южной Кореи. Однако, Палата представителей вряд ли вынесет документ на голосование, а Д. Трамп наверняка наложит вето. (The Hill)
--------------------------------
Хроники IPO&IR в России и в мире: Станислав Мартюшев