Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) впервые вышел на рынок еврооблигаций с размещением «зеленых» бондов, продолжив активную долговую политику для финансирования экономической трансформации страны.
Ожидается, что выпуск получит рейтинги Aa3 от Moody's и A+ от S&P. Организаторами сделки выступили Crédit Agricole CIB, JPMorgan Chase и Société Générale при участии консорциума международных банков.
Размещение следует за долларовой эмиссией прошлого месяца и диверсифицирует источники финансирования PIF в рамках программы «Видение 2030». По оценкам МВФ, фонд продолжит инвестировать не менее $40 млрд ежегодно во внутренние проекты.
PIF активизирует глобальные инвестиции, включая недавнее участие в консорциуме по покупке Electronic Arts — потенциально крупнейшей сделки LBO в истории. Одновременно фонд реализует доли в портфельных компаниях для оптимизации ликвидности перед запуском нового долгосрочного инвестиционного плана.
Аналитики отмечают, что несмотря на снижение нефтяных доходов и растущий дефицит бюджета, королевство сохраняет доступ к международным рынкам капитала, используя высокий кредитный рейтинг и интерес инвесторов к реализации амбициозных реформ.